2022-10-27 16:32:40
10月21日，吉林省醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于公開(kāi)征求<彈簧圈類(lèi)醫(yī)用耗材省際聯(lián)盟集中帶量采購(gòu)文件(征求意見(jiàn)稿)>意見(jiàn)的通知》及《關(guān)于公開(kāi)征求<留置針類(lèi)醫(yī)用耗材省際聯(lián)盟集中帶量采購(gòu)文件(征求意見(jiàn)稿)>意見(jiàn)的通知》。
根據(jù)《征求意見(jiàn)稿》內(nèi)容，此次彈簧圈集采聯(lián)盟包括：吉林、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣西、海南、重慶、貴州、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、新疆兵團(tuán)。
彈簧圈集采分為2個(gè)競(jìng)價(jià)組。將同申報(bào)企業(yè)同注冊(cè)證下所有申報(bào)產(chǎn)品的醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購(gòu)需求量加總求和,并按照由高到低排序排序，累計(jì)采購(gòu)需求量不超過(guò)80%所涵蓋的所有注冊(cè)證分為A組，其余注冊(cè)證分為B組。A、B兩個(gè)競(jìng)價(jià)組均設(shè)定最高有效申報(bào)價(jià)。
聯(lián)盟地區(qū)意向采購(gòu)量由聯(lián)盟省份各醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)送采購(gòu)總需求量的90%累加得出。集中帶量采購(gòu)周期為2年。
留置針集采聯(lián)盟包括吉林、遼寧、黑龍江、山西、山東、湖北、西藏、甘肅、青海等。
留置針集采分10個(gè)競(jìng)價(jià)組別。首年意向采購(gòu)總量為43354275支，由聯(lián)盟省份各醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)送采購(gòu)總需求量的80%累加得出。集中帶量采購(gòu)周期同樣為2年。
此輪帶量采購(gòu)中，留置針已經(jīng)歷過(guò)大型聯(lián)盟帶量采購(gòu)。去年12月，重慶等八省聯(lián)盟集采，靜脈留置針平均降幅為72.5%，最高降幅達(dá)94.1%。
彈簧圈仍屬于省際聯(lián)盟集采的新客，該品類(lèi)是神經(jīng)介入類(lèi)高值耗材中的一種，進(jìn)口占比超85%。
近一年內(nèi)，少數(shù)省份開(kāi)始探索省級(jí)彈簧圈集中帶量采購(gòu)，中選價(jià)格有逐漸降低的趨勢(shì)。不過(guò)從已公開(kāi)數(shù)據(jù)來(lái)看，最高降幅都未超過(guò)70%，平均降幅區(qū)間在4.5折到5.5折左右。
具體來(lái)看，去年11月河北省的彈簧圈集采中，彈簧圈平均中選價(jià)格從1.2萬(wàn)元下降至6400元左右，平均降幅46.82%%，最高降幅66%。
福建于今年7月開(kāi)展了彈簧圈集采，與該省現(xiàn)行采購(gòu)價(jià)相比，平均降幅46.28%。其在報(bào)價(jià)環(huán)節(jié)規(guī)定，報(bào)價(jià)不得高于采購(gòu)需求量涵蓋的本注冊(cè)證下所有申報(bào)產(chǎn)品全國(guó)其他地市級(jí)及以上集中采購(gòu)（含帶量采購(gòu)）價(jià)格。且中選耗材在履行合同中，如同產(chǎn)品在全國(guó)其他地市級(jí)及以上集中采購(gòu)（含帶量采購(gòu)）中產(chǎn)生更低中選價(jià)格，價(jià)格須相應(yīng)聯(lián)動(dòng)。
江蘇省彈簧圈集采與福建省在同一日?qǐng)?bào)價(jià)，采購(gòu)量超過(guò)上述兩省的總和。從結(jié)果來(lái)看，臨床主流產(chǎn)品價(jià)格降至3500左右，平均降幅54%，最高降幅69%。按一次手術(shù)使用3-5個(gè)彈簧圈計(jì)算，患者耗材費(fèi)用將由3-5萬(wàn)元降至1-2萬(wàn)元。
經(jīng)過(guò)三省殺價(jià)后，大型聯(lián)盟采購(gòu)團(tuán)入局，彈簧圈價(jià)格還將進(jìn)一步走低。
據(jù)觀(guān)察，此次吉林彈簧圈聯(lián)盟集采征求意見(jiàn)稿中同樣規(guī)定，企業(yè)有效報(bào)價(jià)為不高于采購(gòu)文件規(guī)定的最高有效申報(bào)價(jià)及該企業(yè)產(chǎn)品的現(xiàn)行全國(guó)省級(jí)最低價(jià)（含省級(jí)集中帶量采購(gòu)價(jià)格）。
中選規(guī)則方面，按有效申報(bào)價(jià)格由低到高的順序確定排名。
A組淘汰本組排名最末位的2張注冊(cè)證,其余注冊(cè)證擬中選。如擬中選規(guī)則一淘汰的注冊(cè)證申報(bào)價(jià)不高于擬中選最低價(jià)1.8倍，獲取擬中選資格。B組先淘汰本組排名后50%的注冊(cè)證，大于A(yíng)組最高擬中選價(jià)格的淘汰，其余注冊(cè)證擬中選。如擬中選規(guī)則一淘汰的注冊(cè)證申報(bào)價(jià)不高于A(yíng)組擬中選平均價(jià)0.8倍，獲取擬中選資格。
中選產(chǎn)品按中選價(jià)格由低到高排名順序，梯度分配意向采購(gòu)量。
2022年，耗材集采呈現(xiàn)出與此前截然不同的新特點(diǎn)。
一方面，民營(yíng)醫(yī)院市場(chǎng)占比遠(yuǎn)超公立醫(yī)院的消費(fèi)性醫(yī)療相關(guān)耗材，開(kāi)始進(jìn)入集采視野。典型案例是口腔種植和正畸類(lèi)耗材，大型省際聯(lián)盟直接開(kāi)團(tuán)，種植牙領(lǐng)域還搭配了服務(wù)費(fèi)治理，影響頗大。
另一方面，「進(jìn)口主導(dǎo)」型耗材的大型聯(lián)盟集采，進(jìn)一步深入。典型案例是電生理和神經(jīng)介入類(lèi)耗材，電生理集采規(guī)模達(dá)27省，囊括了全國(guó)大多數(shù)地區(qū)。
價(jià)格高，是上述集采所涉耗材的統(tǒng)一特點(diǎn)。
以神經(jīng)介入類(lèi)耗材為例，心瑋醫(yī)療招股書(shū)顯示，動(dòng)脈瘤栓塞手術(shù)終端手術(shù)價(jià)格在10-30萬(wàn)之間，其中，單個(gè)動(dòng)脈瘤需填充大約4個(gè)彈簧圈，單個(gè)彈簧圈1- 1.5萬(wàn)元；輔助支架1-2萬(wàn)，密網(wǎng)支架終端價(jià)格14-20萬(wàn)，覆膜支架終端價(jià)格超10萬(wàn)。
總體上，常規(guī)動(dòng)脈瘤栓塞手術(shù)終端價(jià)格約為10萬(wàn)，其中器械占比約80%；缺血類(lèi)卒中手術(shù)終端價(jià)格約8-10萬(wàn)，其中取栓支架費(fèi)用約為4-5萬(wàn)， penumbra抽吸導(dǎo)管費(fèi)用約4-5萬(wàn)，全部器械及耗材占手術(shù)終端費(fèi)用比例約為80%。
可以看出，耗材費(fèi)用在很大程度上推高了終端價(jià)格。而從以往經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，大型聯(lián)盟集采往往能將耗材價(jià)格從高位上打下來(lái)。
此外，從超聲刀、吻合器等耗材集采實(shí)際采購(gòu)量分配來(lái)看，集采后，頭部國(guó)產(chǎn)品牌可能會(huì)迎來(lái)放量。
據(jù)灼識(shí)咨詢(xún)數(shù)據(jù)，2020年，神經(jīng)介入醫(yī)械市場(chǎng)占比排名前五的分別為美敦力、史賽克、MicroVention、強(qiáng)生和微創(chuàng)腦科學(xué)，上述5家企業(yè)拿走九成以上的市場(chǎng)份額。同年市場(chǎng)中約有15家本土企業(yè)，按銷(xiāo)售收入計(jì)算，市場(chǎng)占比僅為7%。
此次集采涉及的彈簧圈，屬于神經(jīng)介入市場(chǎng)中國(guó)產(chǎn)占比相對(duì)高的品類(lèi)。
目前，國(guó)內(nèi)神經(jīng)介入上市企業(yè)主要有沛嘉醫(yī)療、歸創(chuàng)通橋、心瑋醫(yī)療、微創(chuàng)腦科學(xué)等，基本均為近1-2年內(nèi)上市。
今年上半年，微創(chuàng)腦科學(xué)收入2.06億元，同比增加22.89%。海外收入首次突破千萬(wàn)元。報(bào)告期內(nèi)，自主研發(fā)的顱內(nèi)球囊擴(kuò)張導(dǎo)管、顱內(nèi)取栓支架、三維電解脫彈簧圈及顱內(nèi)遠(yuǎn)端導(dǎo)管獲國(guó)家藥監(jiān)局批準(zhǔn)上市。
歸創(chuàng)通橋收入1.53億元，同比增加113.7%，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為864.1萬(wàn)元，較去年同期實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。其中，神經(jīng)血管介入業(yè)務(wù)收入達(dá)1.12億元，同比增長(zhǎng)160.1%。彈簧圈產(chǎn)品已分別提交美國(guó)FDA 510K及歐盟CE MDR注冊(cè)申請(qǐng)。
沛嘉醫(yī)療收入1.19億元，較2021年同期增加129.8%，神經(jīng)介入業(yè)務(wù)收入66.7百萬(wàn)元，較2021年同期增加57.6%。4款缺血性產(chǎn)品陸續(xù)上市，缺血線(xiàn)產(chǎn)品組合布局初步形成。
心瑋醫(yī)療收入7670萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)154.6%，虧損凈額6698.5萬(wàn)元，同比收窄28.5%。研發(fā)費(fèi)用支出6090萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)88.0%。截至2022年6月30日，共有15款神經(jīng)介入器械產(chǎn)品獲批。
整體來(lái)看，國(guó)產(chǎn)神經(jīng)介入品牌仍處于發(fā)展初期，眾多產(chǎn)品還在研發(fā)和實(shí)驗(yàn)階段，要到達(dá)爆發(fā)期仍需時(shí)間。